开板11年，创业板迎来史上最大IPO：拟募资210亿元的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿元。

12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团距离A股上市越来越近了。

东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210.33亿元，按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO。

45个工作日

成功过会

2020年7月，东风集团发布公告，拟申请创业板上市。10月13日，创业板正式受理东风集团IPO申请；10月17日，东风集团即获得“闪电问询”，从13日受理到问询相隔仅4天，这也是创业板注册制以来的最快纪录。这比此前科创板蚂蚁集团从受理到问询间隔5天还快，仅次于中芯国际3天的间隔。

12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过，成功回A股，仅用45个工作日成功过会。

东风集团本次发行前的总股本为86.16亿股。若以融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计上市估值为2104亿元。若考虑行使超额配售，发行股份11亿股的话，预计上市估值更高。

在如今冲刺A股之前，东风集团早在2005年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在冲刺A股之时，H股股价也有明显提振，从10月初底部4.63港币以来，至今最新股价7.86港元，涨幅达近70%。其中11月6日一天，就大涨26.67%。

汽车销量

全国前三

东风集团是在“第二汽车制造厂”的基础上，经过长期发展，已经成为国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团。

公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年，公司整车销量达293.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第3位，市场占有率为11.38%。

公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市，截至2019年12月31日，公司拥有整车产能约339.4万辆，居行业领先地位。

报告期内，公司商用车销量稳居行业前列，重中型卡车市占率稳居国内市场第二名。截至招股说明书签署日，公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。

募资拟投入

新能源汽车

东风集团此次IPO募资，拟用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充营运资金。

招股书表示，公司自主品牌核心能力逐步增强，并成功发布了全新高端纯电动品牌“岚图”，定位于高端新能源汽车，为公司自主品牌阵列打开向上空间。

母公司东风公司直接持有东风集团57.60亿股，占公司总股本的 66.86%，为公司控股股东。国务院国资委持有东风公司100.00%股权，为公司实际控制人。因而可以说东风集团是一家央企。

2017年－2020年上半年，东风集团实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元；净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

公司预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元，与2019年基本持平；预计净利润为102.19亿元-110.01亿元，比2019年的128.46亿元，下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

截至今年6月底，东风集团的总资产为2921.47亿元，股东权益(净资产)为1292.88亿元。由于上半年净利润仅为约30亿元，到年底净利润过百亿，总资产也将达到或更接近3000亿元。中国基金报